Sådan hjælper vi
Vi hjælper selskaber, der vil rejse kapital – fra en privat investor, ved udstedelse af aktier eller obligationer eller gennem en børsnotering. Før samtalerne begynder, skaber vi orden i det, investorerne spørger om først: koncernstrukturen, kontrakterne, skatteopgørelserne og bogføringen.
En investor ser grundigere på selskabet end nogen har gjort før. Derfor undersøger vi det først selv, sådan som modparten vil gøre, og peger på, hvad der er værd at rette. Jo færre ubesvarede spørgsmål, desto roligere bliver samtalen om værdiansættelsen.
Vores rolle
Kapitalrejsning er et samarbejde mellem selskabet, værdipapirhandleren, revisoren og rådgiverne. Vi står for den juridiske, skattemæssige og regnskabsmæssige del: omdannelse til aktieselskab, vedtægtsændringer, beslutninger, investeringsaftalen og de skattemæssige konsekvenser for selskabet og ejerne.
Når investoren er kommet ind, eller efter børsnoteringen, har selskabet nye forpligtelser – over for aktionærerne, markedet og tilsynet. Vi hjælper med at tilrettelægge dem, så de bliver en naturlig del af arbejdet i ledelsen og økonomiafdelingen. Om selve transaktionerne skriver vi under emnet Køb eller salg af et selskab.
Det hjælper vi med
- Forberedelse af selskabet til samtaler med investorer
- Orden i koncernstrukturen
- Omdannelse til aktieselskab og vedtægtsændringer
- Investeringsaftaler og aktionæraftaler
- Skattemæssige konsekvenser af udstedelsen for selskabet og ejerne
- Støtte ved udstedelse og børsnotering
Hvornår en snak giver mening
- Virksomheden har brug for kapital til vækst, og du overvejer at tage en investor ind.
- Du overvejer at udstede aktier eller obligationer.
- Du planlægger en børsnotering og vil vide, hvad der skal forberedes i god tid.
- En investor har sendt en liste med spørgsmål om selskabet.
