Wie wir Sie unterstützen
Wir unterstützen Gesellschaften, die Kapital aufnehmen wollen – von einem privaten Investor, durch die Ausgabe von Aktien oder Anleihen oder über einen Börsengang. Bevor die Gespräche beginnen, ordnen wir das, wonach Investoren zuerst fragen: die Struktur der Gruppe, die Verträge, die Steuern und die Bücher.
Ein Investor sieht sich eine Gesellschaft genauer an als irgendjemand zuvor. Deshalb prüfen wir sie zuerst selbst so, wie es die andere Seite tun wird, und zeigen, was verbessert werden sollte. Je weniger Fragen offen bleiben, desto ruhiger verläuft das Gespräch über die Bewertung.
Unsere Rolle
Kapitalbeschaffung ist Gemeinschaftsarbeit von Gesellschaft, Wertpapierfirma, Abschlussprüfer und Beratern. Wir verantworten darin den rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Teil: die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, Satzungsänderungen, Beschlüsse, den Beteiligungsvertrag sowie die steuerlichen Folgen für Gesellschaft und Gesellschafter.
Nach dem Einstieg eines Investors oder nach dem Börsengang hat die Gesellschaft neue Pflichten – gegenüber Aktionären, Markt und Aufsicht. Wir helfen, sie so zu organisieren, dass sie zu einem selbstverständlichen Teil der Arbeit von Vorstand und Finanzabteilung werden. Über Transaktionen selbst schreiben wir unter Kauf oder Verkauf eines Unternehmens.
Leistungsumfang
- Vorbereitung der Gesellschaft auf Gespräche mit Investoren
- Ordnen der Gruppenstruktur
- Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und Satzungsänderungen
- Beteiligungsverträge und Aktionärsvereinbarungen
- Steuerliche Folgen der Emission für Gesellschaft und Gesellschafter
- Unterstützung bei Emission und Börsengang
Wann sich ein Gespräch lohnt
- Das Unternehmen braucht Kapital für sein Wachstum, und Sie erwägen den Einstieg eines Investors.
- Sie denken über eine Emission von Aktien oder Anleihen nach.
- Sie planen einen Börsengang und möchten wissen, was vorher vorzubereiten ist.
- Ein Investor hat eine Liste mit Fragen zur Gesellschaft geschickt.
