У чому полягає наша допомога
Допомагаємо компаніям, які хочуть залучити капітал – від приватного інвестора, через емісію акцій чи облігацій або через вихід на біржу. Ще до початку переговорів упорядковуємо те, про що інвестори запитають насамперед: структуру групи, договори, податкові розрахунки й бухгалтерські книги.
Інвестор вивчає компанію ретельніше, ніж будь-хто до нього. Тому ми спершу самі перевіряємо її так, як це зробить інша сторона, і вказуємо, що варто виправити. Що менше запитань без відповіді, то спокійніша розмова про оцінку вартості.
Наша роль
Залучення капіталу – це спільна робота компанії, інвестиційної фірми, аудитора та консультантів. Ми відповідаємо в ній за правову, податкову й бухгалтерську частину: перетворення на акціонерне товариство, зміни статуту, рішення загальних зборів, інвестиційний договір і податкові наслідки для компанії та учасників.
Після входження інвестора або виходу на біржу в компанії з’являються нові обов’язки – перед акціонерами, ринком і наглядовими органами. Допомагаємо організувати їх так, щоб вони стали звичайною частиною роботи правління й фінансового відділу. Про самі угоди пишемо на сторінці Купівля або продаж компанії.
Обсяг підтримки
- Підготовка компанії до переговорів з інвесторами
- Упорядкування структури групи
- Перетворення на акціонерне товариство та зміни статуту
- Інвестиційні договори й домовленості акціонерів
- Податкові наслідки емісії для компанії та учасників
- Підтримка під час емісії та виходу на біржу
Коли варто поговорити
- Компанії потрібен капітал на розвиток, і Ви розглядаєте входження інвестора.
- Ви думаєте про емісію акцій або облігацій.
- Ви плануєте вихід на біржу й хочете знати, що підготувати заздалегідь.
- Інвестор надіслав список запитань про компанію.
