Notre accompagnement
Nous accompagnons les sociétés qui veulent lever des capitaux – auprès d’un investisseur privé, par une émission d’actions ou d’obligations, ou par une introduction en bourse. Avant le début des discussions, nous mettons en ordre ce sur quoi les investisseurs poseront leurs premières questions : la structure du groupe, les contrats, la situation fiscale et la comptabilité.
Un investisseur examine la société plus en détail que quiconque auparavant. C’est pourquoi nous l’examinons d’abord nous-mêmes, comme le fera l’autre partie, et indiquons ce qu’il vaut mieux corriger. Moins il reste de questions sans réponse, plus la discussion sur la valorisation est sereine.
Notre rôle
Une levée de capitaux se prépare à plusieurs : la société, l’entreprise d’investissement, l’auditeur et les conseils. Nous y prenons en charge le volet juridique, fiscal et comptable : transformation en société anonyme, modifications des statuts, résolutions, contrat d’investissement et conséquences fiscales pour la société et les associés.
Après l’entrée d’un investisseur ou l’introduction en bourse, la société a de nouvelles obligations – envers les actionnaires, le marché et l’autorité de surveillance. Nous aidons à les organiser pour qu’elles s’intègrent naturellement au travail de la direction et du service financier. Nous parlons des transactions elles-mêmes sur la page Achat ou vente d’une société.
Champ d’intervention
- Préparation de la société aux discussions avec les investisseurs
- Mise en ordre de la structure du groupe
- Transformation en société anonyme et modification des statuts
- Contrats d’investissement et pactes d’actionnaires
- Conséquences fiscales de l’émission pour la société et les associés
- Accompagnement lors de l’émission et de l’introduction en bourse
Quand nous consulter
- L’entreprise a besoin de capitaux pour se développer et vous envisagez l’entrée d’un investisseur.
- Vous pensez à une émission d’actions ou d’obligations.
- Vous envisagez une introduction en bourse et voulez savoir ce qu’il faut préparer en amont.
- Un investisseur vous a envoyé une liste de questions sur la société.
