Na czym polega nasza pomoc
Pomagamy spółkom, które chcą pozyskać kapitał – od inwestora prywatnego, z emisji akcji albo obligacji, albo przez debiut na giełdzie. Zanim zaczną się rozmowy, porządkujemy to, o co inwestorzy zapytają najpierw: strukturę grupy, umowy, rozliczenia podatkowe i księgi.
Inwestor ogląda spółkę dokładniej niż ktokolwiek wcześniej. Dlatego najpierw sami sprawdzamy ją tak, jak zrobi to druga strona, i wskazujemy, co warto poprawić. Im mniej pytań bez odpowiedzi, tym spokojniejsza rozmowa o wycenie.
Nasza rola
Pozyskanie kapitału to wspólna praca spółki, firmy inwestycyjnej, biegłego rewidenta i doradców. Odpowiadamy w niej za część prawną, podatkową i księgową: przekształcenie w spółkę akcyjną, zmiany statutu, uchwały, umowę inwestycyjną oraz skutki podatkowe dla spółki i wspólników.
Po wejściu inwestora albo po debiucie spółka ma nowe obowiązki – wobec akcjonariuszy, rynku i nadzoru. Pomagamy ułożyć je tak, żeby stały się zwykłą częścią pracy zarządu i działu finansowego. O samych transakcjach piszemy w zagadnieniu Zakup albo sprzedaż spółki.
Zakres wsparcia
- Przygotowanie spółki do rozmów z inwestorami
- Uporządkowanie struktury grupy
- Przekształcenie w spółkę akcyjną i zmiany statutu
- Umowy inwestycyjne i porozumienia akcjonariuszy
- Skutki podatkowe emisji dla spółki i wspólników
- Wsparcie przy emisji i debiucie
Kiedy warto porozmawiać
- Firma potrzebuje kapitału na rozwój i rozważasz wejście inwestora.
- Myślisz o emisji akcji albo obligacji.
- Planujesz debiut i chcesz wiedzieć, co przygotować wcześniej.
- Inwestor przysłał listę pytań o spółkę.
