En qué consiste nuestra ayuda
Ayudamos a las sociedades que quieren captar capital – de un inversor privado, mediante una emisión de acciones o de obligaciones, o saliendo a bolsa. Antes de que empiecen las conversaciones, ponemos en orden aquello por lo que los inversores preguntarán primero: la estructura del grupo, los contratos, la situación fiscal y la contabilidad.
Un inversor examina la sociedad con más detalle que nadie hasta entonces. Por eso primero la revisamos nosotros como lo hará la otra parte y señalamos lo que conviene mejorar. Cuantas menos preguntas sin respuesta, más tranquila es la conversación sobre la valoración.
Nuestro papel
Captar capital es un trabajo conjunto de la sociedad, la empresa de servicios de inversión, el auditor de cuentas y los asesores. En él nos ocupamos de la parte jurídica, fiscal y contable: la transformación en sociedad anónima, las modificaciones de estatutos, los acuerdos sociales, el acuerdo de inversión y los efectos fiscales para la sociedad y los socios.
Tras la entrada del inversor o la salida a bolsa, la sociedad tiene nuevas obligaciones – frente a los accionistas, el mercado y el supervisor. Ayudamos a organizarlas para que pasen a formar parte habitual del trabajo de la dirección y del departamento financiero. Las operaciones de compraventa en sí las describimos en la cuestión Compra o venta de una sociedad.
Alcance del apoyo
- Preparación de la sociedad para las conversaciones con inversores
- Ordenación de la estructura del grupo
- Transformación en sociedad anónima y modificación de estatutos
- Acuerdos de inversión y pactos de accionistas
- Efectos fiscales de la emisión para la sociedad y los socios
- Apoyo en la emisión y la salida a bolsa
Cuándo conviene hablar
- La empresa necesita capital para crecer y se plantea la entrada de un inversor.
- Está pensando en emitir acciones u obligaciones.
- Está planeando la salida a bolsa y quiere saber qué preparar con antelación.
- Un inversor le ha enviado una lista de preguntas sobre la sociedad.
